Antes de ativar o WhatsApp
As confirmações automáticas são enviadas apenas a pacientes que autorizaram o canal WhatsApp. No cadastro ou na edição do paciente, em Preferências de comunicação, marque esse canal somente quando houver autorização do paciente e confirme se o telefone está correto. Se o paciente não autorizou o WhatsApp, a confirmação automática não será enviada para ele, mesmo que a automação esteja ativa. Nessa situação, a recepção pode usar outro canal autorizado ou fazer o contato conforme a rotina da clínica.Confirmações automáticas de agendamento
Ative a notificação de confirmação e escolha com quanto tempo de antecedência ela será enviada: 6, 12, 24, 48 ou 72 horas. Use uma antecedência que dê tempo ao paciente para responder e à recepção para reorganizar a agenda. Cada confirmação automática reserva dois créditos do WhatsApp. Confira os cards de créditos disponíveis, reservados e do total na carteira antes de ativar um volume grande de lembretes. Os créditos não expiram.Escolha da antecedência
- 72 ou 48 horas: útil para atendimentos que exigem preparo ou deslocamento.
- 24 horas: escolha comum para a rotina de consultas.
- 12 ou 6 horas: mais indicada quando a confirmação é próxima do atendimento.
Comprar e acompanhar créditos
Quem tiver a permissão adequada pode abrir Comprar créditos, escolher o pacote necessário e concluir o pagamento pela opção exibida na tela. Quando o pagamento for confirmado, os créditos são liberados automaticamente. Na mesma página, consulte o histórico para conferir quantidade de créditos, data e situação de cada compra. Se houver uma cobrança por PIX ainda pendente e dentro do prazo, use a ação de continuar pagamento para abrir novamente o código. Se o código já venceu, gere uma nova cobrança.Confirmações e aniversários enviados manualmente
A equipe também pode enviar uma confirmação de agendamento manualmente pelo WhatsApp. Esse envio manual não consome créditos. Na lista de aniversariantes, a clínica pode enviar uma mensagem de aniversário manual pelo WhatsApp. Esse envio também não consome créditos. Revise o nome e o telefone antes de enviar.Avisos de cobrança por e-mail
Ative Cobranças próximas do vencimento para que os pacientes recebam lembretes por e-mail de cobranças que vencem em breve. O aviso é enviado para cobrança com vencimento em até 3 dias.Esse recurso está disponível para clínica com assinatura paga ativa. Ele é um lembrete para o paciente, e permite que ele acesse o Portal do Paciente, podendo gerar o boleto para pagamento quando disponível.
Se uma notificação não chegar
- Confira se o telefone ou e-mail do paciente está correto.
- No cadastro do paciente, confirme que o canal WhatsApp foi autorizado para ele.
- Confirme se a configuração está ativa e se há créditos para os lembretes automáticos por WhatsApp.
- Verifique se o agendamento ainda está em situação que permite o aviso.