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Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://ajuda.clinsmart.com.br/llms.txt

Use this file to discover all available pages before exploring further.

Os planos de saúde — chamados de convênios no Clinsmart — representam os planos e arranjos de pagamento aceitos pela sua clínica. Cada convênio pode ser gratuito (gratuito) ou pago (pago), e os planos pagos oferecem cobrança individual ou compartilhada com taxas, multas e dependentes configuráveis. A página Convênios (/settings/health-plans) é o ponto de partida para criar e gerenciar todos os convênios.
Apenas administradores totais podem acessar esta página. Usuários sem acesso de administrador total verão a mensagem Acesso Negado.

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Configurando um convênio

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Abra as configurações de Convênios

Vá para Configurações → Convênios.
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Clique em Adicionar Convênio

Clique no botão Adicionar Convênio. Um diálogo de criação é aberto pedindo o nome do convênio e se você deseja começar do zero ou clonar um plano existente. Ao decidir clonar um plano existente, você conseguirá replicar todas as configurações daquele convênios, podendo altera-las livremente; além disso, copiará todos os procedimentos existentes em um convênio já criado, podendo editar, excluir, ou definir valores diferentes para cada procedimento.
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Preencha os dados do plano

Você será levado para a página Gerenciar Convênio (/settings/health-plans/new ou /settings/health-plans/:convenioId). Preencha os campos descritos abaixo.
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Configure os dados de pagamento

Se o Convênio for Pago, você deve informar:
  • Valor (R$) — a mensalidade ou anuidade do convênio, a depender da periodicidade escolhida.
  • Periodicidade — Mensal ou Anual. Convênios mensais são cobrados em parcelas mensais; convênios anuais são cobrados de uma só vez, em uma única parcela.
  • Modalidade — Individual (um único membro) ou Compartilhado (família/grupo). Compartilhados permitem compartilhar o convênio do Titular com outros Dependentes; estes exigem um limite de Nº de Dependentes (mínimo de 1) nas configurações.
  • Taxa de Adesão (R$) — taxa única opcional de adesão, adicionada à primeira cobrança.
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Configure as regras de atraso

Em Configurações de Inadimplência, defina:
  • Juros por Atraso (%) — percentual de juros cobrado sobre valores em atraso.
  • Tipo de Multa — Fixo (R$) para multa fixa ou Percentual (%) para multa percentual.
  • Valor da Multa — o valor da multa.
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Adicione procedimentos

Na seção Procedimentos, adicione cada procedimento coberto com nome e valor (R$). Os procedimentos podem ser adicionados inline durante a criação ou por meio de um diálogo depois que o plano for salvo.
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Salvar

Clique em Criar Convênio (para novos planos) ou Salvar Alterações (para edições). O plano aparecerá na lista da página Convênios.

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Gerenciando um convênio existente

Na lista de Convênios, clique em ⋮ → Gerenciar em qualquer plano para abrir sua página de detalhes completa. A partir dela, você pode:
  • Editar nome do plano, tipo de cobrança, taxas e regras de multa.
  • Adicionar, editar ou excluir procedimentos individuais.
  • Alternar o status de cada procedimento entre disponível e indisponível.

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Ativando e desativando planos

Planos que não são Padrão podem alternar entre ativo e inativo:
  • Desativar — clique em ⋮ → Desativar em um plano ativo. Planos inativos deixam de ficar disponíveis para novos vínculos de pacientes.
  • Ativar — clique em ⋮ → Ativar em um plano inativo para restaurá-lo.
Excluir um plano é permanente e remove todos os procedimentos e dados financeiros associados. A opção Excluir só fica disponível para planos que já estejam inativos. Confirme com cuidado — essa ação não pode ser desfeita.

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Convênio padrão

O Clinsmart inclui um convênio embutido Padrão (marcado com o selo Padrão). O nome desse convênio e seu tipo de pagamento não podem ser editados, e ele não pode ser desativado nem excluído. Todos os pacientes criados possuem o convênio Padrão de nome Particular, para que possam ter acesso aos procedimentos da clínica.

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Vinculando convênios a pacientes

Depois que um convênio é criado, usuários com a permissão Gerenciar convênios do paciente podem vinculá-lo a registros individuais de pacientes na página de perfil do paciente. Basta acessar o Perfil/Prontuário do paciente, e na aba de Convênios Ativos clicar em Gerenciar → + Adicionar Convênio.

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Permissão necessária

O acesso à página de configurações de Convênios exige permissões de administrador completo. Vincular um plano a um registro de paciente exige a permissão Gerenciar convênios do paciente.