Criar um agendamento
- Na Agenda, clique em um horário vazio ou em Novo agendamento.
- Escolha o Paciente. Se ele ainda não existir, faça o cadastro antes de concluir.
- Informe o Profissional, data, hora de início e duração.
- Defina o status inicial — normalmente, Agendado.
- Inclua observações se a equipe precisar de uma instrução para aquele horário.
- Se fizer sentido, vincule um procedimento existente ou crie um procedimento para o atendimento.
- Clique em Salvar.
Editar, confirmar ou cancelar
Clique no cartão do agendamento para abrir os detalhes.- Editar: ajuste paciente, profissional, data, horário, duração, observações ou procedimento e salve.
- Confirmar consulta: use quando a clínica recebeu a confirmação do paciente. O envio manual de uma confirmação pelo WhatsApp não consome créditos.
- Cancelar pelo paciente ou Cancelar pelo profissional: escolha o motivo correto. Ao cancelar, verifique a opção apresentada para tratar procedimentos e cobranças vinculados; não confirme sem conferir o impacto.
- Faltou: use quando o paciente não compareceu. Esse status é diferente de cancelamento.
Finalizar atendimento com procedimento vinculado
Ao marcar um agendamento como Finalizada, o sistema pode perguntar se o procedimento vinculado também deve ser finalizado.- Escolha Finalizar procedimento quando o tratamento ou a etapa vinculada realmente foi concluída.
- Escolha Manter procedimento em andamento quando ainda haverá novas evoluções ou atendimentos para o mesmo procedimento.
Status que a equipe usa no dia a dia
Na Sala de espera, os pacientes marcados como aguardando aparecem para facilitar a chamada. Use a ordenação por horário ou por chegada conforme o fluxo da recepção.
Repetir um horário
Ao criar o agendamento, ative Repetir agendamento e selecione semanal, quinzenal ou mensal. Informe a quantidade de ocorrências ou a data final. Ao editar um horário que faz parte de uma série, escolha com cuidado entre alterar somente este ou este e os próximos. Para mudanças irregulares, prefira editar cada ocorrência necessária.Sinais financeiros na agenda
No cartão do agendamento, um ícone pode indicar que o paciente tem uma cobrança que vence hoje ou está vencida. Use esse sinal como lembrete para a recepção abordar a pendência com discrição, confirmar os dados da cobrança e registrar o pagamento somente quando ele ocorrer.Agendamento feito pelo site da filial
Quando o paciente solicita um horário pelo site da filial, o pedido aparece na Agenda com a etiqueta Website. Esse pedido não deve ser tratado como atendimento confirmado automaticamente.- Abra o agendamento com a etiqueta Website.
- Confira data, horário, profissional e dados de contato.
- Entre em contato com o paciente para confirmar a disponibilidade.
- Atualize o status conforme a resposta.
Feriados e horários
Feriados e horários de funcionamento são definidos nas configurações da filial. Ao marcar em uma data especial, a Agenda segue a regra escolhida pela clínica ou pela filial: permitir, bloquear, mover ou perguntar o que fazer. Consulte Regras da agenda antes de alterar uma regra que afete a operação.Aniversariantes e confirmação manual
Use a lista de aniversariantes para localizar pacientes que fazem aniversário no dia. A equipe pode enviar uma mensagem manual de felicitação pelo WhatsApp; esse envio manual não consome créditos.Problemas comuns
- Não consigo criar em determinado horário: confira o expediente da filial, a agenda do profissional, feriados e sua permissão para gerenciar agenda de terceiros.
- Não aparece profissional na lista: confirme que ele está ativo, vinculado à filial e com horário de atendimento cadastrado.
- Pedido do site não foi confirmado: entre em contato com o paciente; a solicitação pelo website exige confirmação da clínica.