Cobranças, pagamentos, boletos e recibos

Uma cobrança é um valor devido pelo paciente. Um pagamento registra que esse valor foi recebido. No perfil do paciente, a aba Pagamentos concentra as ações; em Finanças, a clínica acompanha a lista geral e os boletos.

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Criar ou editar uma cobrança

1. Abra o paciente e vá em Pagamentos.
2. Escolha criar cobrança ou abra uma existente para editar.
3. Informe descrição, valor e vencimento.
4. Se houver parcelamento, confira entrada, quantidade de parcelas e vencimentos.
5. Salve e confirme o status exibido.

Ao editar uma cobrança, revise antes de salvar: pagamentos já registrados não devem ser apagados ou considerados diferentes sem conferência financeira.

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Registrar pagamento

1. Abra a cobrança pendente.
2. Escolha Registrar pagamento.
3. Informe a data, o valor recebido, a forma de pagamento e observações úteis.
4. Confirme e verifique se a cobrança passou para Paga.

Os status mais comuns são Pendente, Paga, Vencida e Cancelada. Em caso de pagamento parcial ou divergência, siga a regra financeira da clínica antes de dar baixa.

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Emitir boleto

Para gerar boleto pela clínica, a conta do Mercado Pago precisa estar conectada em Configurações → Boletos.

1. Confirme no cadastro do paciente o CPF e endereço necessários.
2. Abra a cobrança em aberto.
3. Escolha Gerar boleto.
4. Revise vencimento e valor.
5. Copie a linha digitável ou abra o boleto para encaminhar ao paciente.

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Gerar recibo

Depois de registrar um pagamento, selecione o pagamento ou os pagamentos desejados e use Gerar recibo. Confira paciente, valores, data e identificação da clínica antes de entregar ou enviar.

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Problemas comuns

• Botão de boleto indisponível: confirme a conexão do Mercado Pago e se a cobrança está em aberto.
• Paciente não consegue emitir no portal: confira se a emissão pelo Portal do Paciente foi habilitada nas configurações de boletos.
• Boleto pago ainda aparece em aberto: aguarde a compensação e consulte novamente antes de registrar manualmente.