O módulo de pacientes oferece à sua equipe uma visão unificada de cada paciente da rede da clínica — desde dados demográficos básicos e contato até histórico de agendamentos, evoluções clínicas, procedimentos, documentos, orçamentos e cobranças. O acesso a cada seção é controlado por permissões granulares, para que cada membro da equipe tenha exatamente a visibilidade de que precisa.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://ajuda.clinsmart.com.br/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Lista de pacientes
Navegue até Pacientes na navegação superior para abrir a página da lista de pacientes (/patients). A página mostra por padrão os 20 pacientes cadastrados mais recentemente.
Use a barra de pesquisa para encontrar um paciente por nome ou CPF. A busca não diferencia maiúsculas de minúsculas e usa debounce de 500 ms para evitar requisições excessivas. Ao pesquisar por CPF, caracteres não numéricos são removidos automaticamente — você pode digitar com ou sem formatação.
Os resultados da pesquisa abrangem toda a rede da clínica. Pacientes cadastrados em qualquer filial da sua rede são visíveis aqui, independentemente da filial em que você estiver logado no momento.
Campos de dados do paciente
Ao criar ou editar um paciente, os seguintes campos estão disponíveis:| Campo | Observações |
|---|---|
| Nome | Nome completo. Obrigatório. |
| CPF | Cadastro de Pessoa Física. |
| Telefone | Telefone principal. |
| Endereço de e-mail de contato. | |
| Data de nascimento | Data de nascimento. |
| Tipo sanguíneo | Tipo sanguíneo (ex.: O+, A-). |
| Endereço | Endereço estruturado: CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF. |
| Observações gerais | Notas em texto livre visíveis em todas as seções do perfil do paciente. |
Responsável
Para pacientes menores de idade ou dependentes, você pode registrar um responsável:| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do responsável | Nome completo do responsável legal. |
| CPF do responsável | CPF do responsável. |
| Telefone do responsável | Telefone do responsável. |
| Parentesco | Relação com o paciente (ex.: mãe, pai, cônjuge). |
Um endereço válido do paciente é obrigatório antes de gerar um boleto para ele. Se o endereço estiver ausente, um aviso solicitará que você o preencha antes de prosseguir.
Perfil do paciente
Clique em qualquer card de paciente na lista para abrir o perfil completo em/patients/:id. O cabeçalho do perfil exibe o nome do paciente, as iniciais do avatar e a data em que ele foi cadastrado pela primeira vez na clínica.
O perfil é organizado em seções acessíveis por uma barra de abas. Cada seção é protegida por permissões e só é exibida se sua função conceder acesso.
Visão Geral
A visualização padrão. Mostra os próximos agendamentos, o card de informações do paciente com dados demográficos e notas, além dos convênios ativos do paciente.
Anamneses
Questionários de histórico médico. Esta seção está planejada para uma versão futura.
Orçamentos
Propostas de orçamento criadas para o paciente. Requer permissão Visualizar Orçamentos ou Gerenciar Orçamentos.
Procedimentos
Procedimentos clínicos vinculados ao paciente, vindos de um orçamento ou criados de forma independente. Requer permissão Visualizar Procedimentos ou Gerenciar Procedimentos.
Evoluções
Notas de evolução clínica escritas por profissionais durante ou após os atendimentos. Requer permissão Gerenciar Evoluções Clínicas ou Monitorar Evoluções Clínicas.
Pagamentos
Todas as cobranças e registros de pagamento associados ao paciente. Requer permissão Visualizar Cobranças ou Gerenciar Cobranças.
Documentos
Arquivos e documentos enviados (imagens, PDFs etc.). Requer permissão Acesso a Documentos ou Gerenciar Documentos.
Histórico de agendamentos
Na aba Visão Geral, o card de próximos agendamentos lista as próximas visitas agendadas do paciente. O histórico completo de agendamentos fica visível no feed de atividades combinado e pode ser editado diretamente do perfil — um AppointmentFormDialog dedicado preenche automaticamente o campo do paciente e permite atualizar status, profissional, horário ou adicionar observações sem sair do perfil.Evoluções clínicas
Cada registro de evolução contém uma descrição, um carimbo de data e hora e o nome do profissional que o escreveu. As evoluções são vinculadas a um procedimento específico do paciente e fornecem uma narrativa clínica contínua para o tratamento. Usuários com a permissão Gerenciar Evoluções Clínicas podem adicionar novas evoluções manuais na aba Evoluções.Procedimentos
Cada item de procedimento mostra sua descrição, convênio vinculado, profissional responsável, valor e status. Os procedimentos podem ser criados de forma independente ou como parte de um orçamento. Usuários com Gerenciar Procedimentos podem adicionar novos procedimentos diretamente do perfil usando o botão Adicionar Procedimento.Documentos
A seção de documentos exibe os arquivos enviados em uma grade. Os formatos suportados incluem imagens e PDFs. Usuários com Gerenciar Documentos podem enviar novos arquivos e renomear ou excluir os existentes. A permissão Visualizar Documentos de Todas as Filiais amplia a visibilidade para documentos enviados por outras filiais da rede.Orçamentos
A seção de orçamentos lista todas as propostas criadas para o paciente, mostrando número do orçamento, valor total e status. Ao clicar em um orçamento, ele é destacado e sua visualização detalhada é aberta.Cobranças (Pagamentos)
A seção de cobranças mostra todos os registrosCobranca do paciente, incluindo:
- Descrição e número da cobrança
- Valor (valor nominal) e valor atual (com juros/multa aplicados)
- Data de vencimento
- Status (por exemplo, Pendente, Pago, Vencida)
- Parcela info — se a cobrança é entrada, pagamento único ou parcelado (com número da parcela e total)
- Taxa de juros e multa (fixa ou percentual)
Acesso baseado em função
As seguintes permissões controlam o que um usuário pode fazer no módulo de pacientes:| Permissão | O que ela controla |
|---|---|
| Visualizar Pacientes | Visualizar a lista de pacientes e os perfis. |
| Criar Pacientes | Cadastrar novos pacientes (exibe o botão Cadastrar Paciente). |
| Editar Pacientes | Editar dados do paciente (exibe o botão Editar Perfil no cabeçalho do perfil). |
| Excluir Pacientes | Excluir um paciente e todos os dados associados (exibe o botão de exclusão no cabeçalho do perfil). |