Localizar um paciente
Use a busca pelo nome, CPF, telefone ou e-mail. Antes de cadastrar alguém, faça a busca para evitar duplicidade.O cadastro do paciente é compartilhado entre as filiais da mesma clínica. Ao mudar de filial, você continuará encontrando o paciente, mas os dados operacionais exibidos seguem a filial selecionada.
Cadastrar paciente
- Clique em Novo paciente.
- Preencha Nome — este é o campo essencial para salvar.
- Informe, sempre que possível, CPF, telefone, e-mail e data de nascimento.
- Complete o endereço e, se necessário, os dados do responsável.
- Acrescente observações úteis para a equipe e salve.
Importar vários pacientes
Use Importar na lista de pacientes quando precisar cadastrar vários registros de uma vez. Essa ação exige que uma filial ativa esteja selecionada.- Clique em Importar e escolha Baixar modelo.
- Preencha o arquivo no formato CSV e mantenha o cabeçalho do modelo.
- Clique em Escolher arquivo para enviar o CSV.
- Confira a prévia: cada linha é marcada como válida ou exibe o motivo do erro.
- Corrija as linhas com erro, se necessário, e clique em Importar.
Use o modelo baixado pelo próprio sistema. Alterar nomes de colunas ou enviar uma planilha em outro formato impede a leitura do arquivo.
O que pode ser feito no prontuário
Abra o nome do paciente para acessar as abas disponíveis conforme sua permissão:- Visão geral: dados de contato, próximos horários, histórico e convênios ativos.
- Anamneses: formulários de saúde, preenchimento e assinatura do paciente.
- Orçamentos: propostas de tratamento, itens, descontos e parcelas.
- Procedimentos: tratamentos, responsáveis e andamento.
- Evoluções: registros clínicos do atendimento.
- Pagamentos: cobranças, recebimentos, boletos e recibos.
- Arquivos e documentos clínicos: arquivos enviados e documentos emitidos pela clínica.