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A aba Visão geral resume a situação financeira da clínica no período escolhido. Comece sempre selecionando as datas e, se você tiver acesso a mais de uma unidade, a filial ou toda a rede.

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Como interpretar os cards

  • Saldo: diferença entre receitas e despesas do período.
  • Receita: valores recebidos e valores ainda a receber.
  • Despesas: despesas vencidas, futuras ou registradas no período.
  • Inadimplência: pacientes com cobranças vencidas e o valor total em atraso.
  • Convênios: visão dos convênios ativos e pacientes vinculados.
Clique em Ver detalhes nos cards que oferecem essa ação para chegar à lista que compõe o total. Não use apenas o número do resumo para cobrar um paciente: confira a cobrança, o vencimento e o status.

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Filial e período

Administradores com acesso à rede podem escolher Toda a rede ou uma filial. Quem trabalha com acesso restrito vê somente os dados permitidos para sua unidade. Ao alterar o período, os cards e listas são recalculados para aquelas datas.

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Exemplo prático

No fim do mês, filtre do primeiro ao último dia. Abra a inadimplência, contate os pacientes conforme a política da clínica e registre os pagamentos recebidos. Depois, compare receita e despesas antes de fechar o acompanhamento mensal.