A aba Visão Geral do Financeiro oferece um retrato instantâneo da saúde financeira da sua clínica. Navegue até Finanças emDocumentation Index
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/finance e selecione a aba Visão Geral para ver dados agregados de receita, despesas, inadimplência e convênios da filial selecionada ou da rede inteira.
A visualização da Visão Geral do Financeiro exige a permissão Visualizar Visão Geral Financeira. Usuários sem essa permissão não verão a aba Visão Geral.
Cards de resumo
No topo da visão geral são exibidos três cards de resumo que se atualizam de acordo com o intervalo de datas selecionado:Saldo
Mostra o saldo líquido do período: receita bruta menos despesas atuais. Uma linha secundária exibe o saldo líquido calculado usando a receita líquida (após taxas do gateway) menos as despesas atuais.
Receita
Exibe a receita bruta recebida no período. Linhas secundárias mostram a receita líquida (após taxas) e o valor total ainda pendente de recebimento (A receber).
Despesas
Mostra as despesas já vencidas no período selecionado. Linhas secundárias detalham despesas futuras e o total de todas as despesas em todos os períodos.
Filtragem por intervalo de datas
Use os seletores Data de início e Data de fim no topo da aba para restringir todos os dados de resumo a um período específico. Clique em Limpar para remover o filtro de data e visualizar os totais de todo o histórico.Card de inadimplência
O card Inadimplência mostra a quantidade de pacientes com cobranças vencidas em relação à sua base total de pacientes ativos, expressa como percentual com uma barra de progresso. Ele também destaca o valor monetário total de todas as cobranças vencidas. Clique em Ver Detalhes para abrir o diálogo de cobranças vencidas e revisar os pacientes inadimplentes individualmente.Card aguardando repasse
O card Aguardando Repasse exibe os valores bruto e líquido de pagamentos que já foram recebidos, mas cujo repasse para sua conta do Mercado Pago ainda não foi liquidado. Clique em Ver Detalhes para ver o detalhamento de cada parcela pendente de repasse, incluindo número da parcela, valor bruto, valor líquido e data prevista de repasse.Card de convênios
O card Convênios lista todos os convênios ativos configurados para sua clínica, mostrando nome do plano, tipo de pagamento (gratuito ou pago, com valor e periodicidade) e a quantidade de pacientes ativos vinculados a cada convênio.Filtro entre filiais
Administradores (permissão ALL)
Um seletor de filial aparece no canto superior direito da página Financeiro. Escolha Toda a Rede para agregar dados de todas as filiais ou selecione uma filial específica para restringir todas as métricas àquela unidade.
Usuários não administradores
O seletor de filial não é exibido. Todos os dados são automaticamente restritos à filial associada ao seu perfil ativo, e o filtro fica fixo nessa filial.