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Dados que merecem conferência

No perfil do paciente, mantenha nome, CPF, telefone, data de nascimento e endereço atualizados. São dados importantes para contato, boleto, recibo e acesso ao Portal do Paciente. Use Editar perfil sempre que houver alteração.

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Adicionar um convênio ao paciente

Para permitir que o paciente utilize um convênio cadastrado pela clínica:
  1. Abra o perfil do paciente.
  2. Na área de Convênios ativos, clique em Gerenciar convênios.
  3. Selecione Adicionar convênio.
  4. Escolha o convênio e confirme os dados solicitados.
  5. Salve e confira se o convênio aparece como ativo no perfil.
Para um convênio pago, informe o titular, a duração, o primeiro vencimento e as condições necessárias. Se o convênio for compartilhado, inclua os dependentes dentro do limite definido no próprio convênio. Revise as cobranças geradas antes de concluir.

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Vigência e vencimentos das cobranças

A vigência informa por quanto tempo o paciente poderá usar o convênio. Os vencimentos registram quando cada mensalidade ou anuidade deve ser cobrada. Revise os dois conjuntos de datas antes de confirmar, pois eles atendem a finalidades diferentes. Use o primeiro vencimento combinado com o paciente e confira as demais cobranças que a tela vai gerar. Um vencimento pode ficar depois do término da vigência quando essa for a condição financeira acordada. Isso não estende o direito de uso do convênio: para renovar o atendimento, registre a renovação do vínculo. Se o sistema impedir a criação, confira valor, periodicidade, titular, dependentes e as datas informadas. Corrija o cadastro antes de tentar novamente, para evitar cobranças duplicadas.

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Uso, carência e inadimplência

O convênio pode ter carência ou regra de inadimplência. A clínica escolhe se, diante de parcelas em atraso, o sistema deve apenas alertar ou bloquear o uso do convênio. Quando houver alerta ou bloqueio, a informação aparece durante o agendamento. A recepção deve conferir o status antes de vincular procedimentos ao convênio:
  • Com alerta, a equipe vê o aviso e avalia o atendimento conforme a regra da clínica.
  • Com bloqueio, o uso do convênio não deve prosseguir até regularização ou liberação por uma pessoa autorizada.

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Renovar ou encerrar

No gerenciamento de convênios do paciente, escolha a ação adequada:
  • Renovar para iniciar novo período de vigência.
  • Encerrar/cancelar quando o paciente não permanecerá no convênio.
  • Editar apenas os dados que a tela permitir para o vínculo existente.
Ao encerrar, confirme a data e revise cobranças pendentes. Cartões digitais vinculados a esse convênio deixam de ficar disponíveis e não devem ser aceitos como válidos.