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O Portal do Paciente é a área de autoatendimento do paciente. Nele, a pessoa consulta e, quando a clínica permitir, paga cobranças online. Pacientes vinculados a convênios com cartão digital ativo também veem seus cartões no portal.

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Como o paciente acessa

O paciente informa os dados solicitados na tela de acesso para localizar o próprio cadastro. Oriente-o a usar os mesmos dados registrados pela clínica. Se não conseguir entrar, confira no cadastro do paciente se CPF e data de nascimento estão completos e corretos.

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O que aparece no portal

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Cobranças

Na área Cobranças, o paciente encontra valores em aberto, vencimentos e cobranças já quitadas. Quando o pagamento online estiver liberado, ele pode abrir uma cobrança em aberto e escolher entre os meios autorizados pela clínica, como Pix, boleto ou cartão de crédito. O paciente deve conferir o valor e o vencimento antes de confirmar. No Pix, ele pode usar o QR Code ou o código copia e cola. Para boleto, pode abrir o documento e usar a linha digitável. No cartão, o pagamento é concluído na tela segura aberta para a cobrança e o parcelamento disponível é definido pela clínica.

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Cartões digitais de convênio

Na área Cartões, aparecem os cartões dos convênios ativos que tenham o recurso de cartão digital habilitado. O cartão mostra os dados do titular e um QR Code de validação, que pode ser usado para oferecer vantagens e descontos previstos pela clínica ou por parceiros.
Quando o vínculo do paciente com o convênio é encerrado, o cartão deixa de ser válido e não fica disponível no portal. Para voltar a aparecer, o paciente precisa ter um vínculo ativo novamente.

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Liberação de pagamentos online no portal

Esta escolha é feita em Configurações → Integrações e vale para todas as unidades da clínica.
  1. Confirme que pelo menos uma integração de pagamento está conectada e definida como padrão.
  2. Ative Pagamentos no Portal do Paciente.
  3. Nas configurações do Portal, mantenha habilitados os meios de pagamento que os pacientes poderão usar.
  4. Informe à equipe que o paciente só poderá pagar cobranças abertas e pelos meios liberados.
Se a opção estiver desativada, o paciente ainda pode consultar as cobranças, mas não consegue iniciar um pagamento por conta própria.

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Orientação prática para a recepção

Antes de indicar o portal, confirme se o telefone, CPF e data de nascimento do paciente estão atualizados. Para boleto, também mantenha e-mail e endereço completos. Para uma cobrança com vencimento próximo, a equipe pode gerar o Pix, boleto ou checkout pelo prontuário e encaminhar o meio de pagamento ao paciente.

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Se o paciente não conseguir pagar

  • A opção de pagar não aparece: confirme que a clínica ativou pagamentos no portal e que há uma integração de pagamento padrão conectada.
  • O meio de pagamento não aparece: a clínica pode ter desabilitado esse meio no portal; peça à recepção para conferir ou oferecer outra opção disponível.
  • O boleto não é gerado: confirme CPF, e-mail e endereço do paciente no cadastro.
  • O pagamento foi feito, mas a cobrança continua aberta: aguarde a confirmação exibida pela instituição de pagamento antes de registrar outro recebimento.