Os orçamentos de tratamento (orçamentos) permitem preparar uma estimativa formal de custo para o plano terapêutico de um paciente, cobrindo um ou mais procedimentos. Depois de aprovado, um orçamento passa a ser a fonte de verdade para geração de cobranças e registros de procedimentos, mantendo seus dados clínicos e financeiros em sincronia.Documentation Index
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Acessando os orçamentos
Navegue até o perfil de um paciente em/patients/:id e clique na aba Orçamentos. Você verá a lista de todos os orçamentos criados para esse paciente na sua filial ativa, ordenados por data (mais recentes primeiro). Cada linha mostra o nome do orçamento, número, data, selo de status e valor total.
Visualizar orçamentos exige a permissão Visualizar Orçamentos ou Gerenciar Orçamentos.
Campos do orçamento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome de exibição do orçamento |
| Número | Número sequencial auto-incrementado (com preenchimento para 4 dígitos) |
| Data | Data do orçamento |
| Subtotal | Soma de todos os valores dos itens antes do desconto |
| Tipo de desconto | Tipo de desconto: valor fixo ou percentual |
| Valor do desconto | Valor ou percentual de desconto a aplicar |
| Total | Total final após o desconto |
| Valor de entrada | Valor da entrada |
| Número de parcelas | Quantidade de parcelas do saldo restante |
| Observações | Notas em texto livre sobre o orçamento |
| Status | Status atual: rascunho (Rascunho) ou aprovado (Aprovado) |
Itens do orçamento (BudgetItem)
Cada orçamento pode conter um ou mais itens (itens do orçamento). Cada item vincula um procedimento a um profissional e possui seu próprio valor e quantidade.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Procedimento | O procedimento clínico que está sendo orçado |
| Profissional | O profissional que realizará o procedimento |
| Valor | Preço unitário do procedimento |
| Quantidade | Número de unidades/sessões |
| Descrição | Descrição adicional opcional para este item |
Criando um orçamento
Abra o formulário de novo orçamento
Na aba Orçamentos do paciente, clique em Criar Orçamento. Você será levado para
/patients/:id/budgets/new. O título da página confirma o nome do paciente para evitar a criação de um orçamento para a pessoa errada.Preencha os detalhes do orçamento
Informe um nome (nome) para o orçamento e selecione a data (data do orçamento). Adicione observações opcionais no campo Observações.
Adicione os itens
Clique em Adicionar item para incluir cada procedimento no orçamento. Para cada item, selecione:
- O procedimento (procedimento)
- O profissional responsável (profissional)
- O valor unitário (valor)
- A quantidade (quantidade)
- Uma descrição opcional (descrição)
Configure descontos e condições de pagamento
Se houver desconto, escolha o tipo (Fixo ou Percentual) e informe o valor. O total é recalculado automaticamente.Opcionalmente, defina um valor de entrada (valor de entrada) e a quantidade de parcelas (número de parcelas) para o saldo restante.
Salve o orçamento
Clique em Salvar Orçamento. O orçamento será salvo com status Rascunho e você retornará para a aba Orçamentos do paciente.
Editando um orçamento
Para editar um orçamento em rascunho, clique no menu ⋮ na linha do orçamento e selecione Editar. Você será levado para/patients/:id/budgets/:budgetId/edit, que carrega o mesmo formulário já preenchido com os dados e itens existentes.
Status do orçamento
| Status | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Rascunho — ainda em configuração, ainda não aceito pelo paciente |
| Aprovado | Aprovado — o paciente aceitou a proposta; cobranças e procedimentos podem ser gerados |
Como os orçamentos se vinculam a cobranças e procedimentos
Quando um orçamento é aprovado, ele pode gerar:- Cobranças — uma ou mais entradas de pagamento vinculadas ao orçamento, representando entrada, parcelas ou uma cobrança única à vista. Cada cobrança rastreia vencimento, status e qualquer configuração de juros ou multa.
- Procedimentos — registros de procedimento vinculados ao orçamento, para que você possa acompanhar o progresso clínico em relação ao plano orçado. Cada registro de procedimento mostra o número do orçamento de origem para fins de rastreabilidade.
Imprimindo um orçamento
No menu ⋮ de qualquer linha de orçamento, selecione Imprimir para gerar uma versão imprimível. O documento impresso inclui nome da clínica, nome do paciente, nome do profissional, todos os itens e o resumo financeiro.Permissões necessárias
| Ação | Permissão |
|---|---|
| Visualizar orçamentos | Visualizar Orçamentos ou Gerenciar Orçamentos |
| Criar, editar, aprovar, excluir | Gerenciar Orçamentos |