Integrações de pagamento e Portal do Paciente

Em Configurações → Integrações, a clínica conecta os meios usados para receber cobranças online. A área também define o serviço padrão, os meios aceitos e o que o paciente pode pagar no Portal do Paciente.

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Antes de começar

Defina com a administração da clínica quais meios serão aceitos: Pix, boleto e/ou cartão de crédito. Também confirme quem é responsável pela conta de recebimento. A conexão deve ser feita na conta correta da clínica, pois os pagamentos serão direcionados para ela.

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Conectar Mercado Pago

1. Abra Configurações → Integrações.
2. No cartão do Mercado Pago, clique em Conectar.
3. Entre na conta correta da clínica e confirme a autorização solicitada.
4. Ao voltar, confira o status Conectado e os dados de identificação exibidos no cartão.

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Conectar Asaas

O Asaas permite receber por Pix, boleto e cartão de crédito. A conexão é feita pelo Administrador Total e usa uma chave criada na conta Asaas da clínica.

1. Entre na conta Asaas correta da clínica, no ambiente de produção.
2. No menu do Asaas, abra Integrações → Chaves de API.
3. Clique em Gerar chave de API.
4. Dê um nome fácil de identificar, como Clinsmart.
5. Deixe a data e o horário de expiração em branco.
6. Mantenha desmarcada a permissão para operações de saque.
7. Gere a chave e copie o valor mostrado.
8. Volte ao Clinsmart em Configurações → Integrações.
9. No cartão do Asaas, clique em Conectar.
10. Cole a chave no campo solicitado e clique em Validar e conectar.

Depois da validação, a clínica não precisa guardar a chave. O Clinsmart mantém a conexão de forma protegida. Não envie ou compartilhe a chave com outras pessoas. Depois de concluir, confira se o cartão mostra Conectado. Se o sistema mostrar Requer atenção, abra a conta responsável e corrija a pendência antes de usar a integração para novas cobranças.

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Escolher o serviço padrão

Quando houver mais de uma integração conectada, use Definir padrão no cartão que deve receber as novas cobranças online. Confira a identificação do cartão com o selo Padrão antes de orientar a equipe a gerar cobranças. Troque o padrão apenas depois de confirmar com a administração. A mudança afeta as novas cobranças; as cobranças que já foram geradas devem ser acompanhadas pelo meio com que foram criadas.

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Escolher os meios aceitos

No cartão de cada integração conectada, abra as configurações de meios de pagamento. Habilite apenas os meios que a clínica realmente recebe.

• No Mercado Pago, a opção disponível é boleto.
• No Asaas, a clínica pode habilitar Pix, boleto e cartão de crédito.

Para cartão, defina também o Limite geral de parcelas no cartão. Ele é o teto para novas cobranças; ao criar ou editar uma cobrança, a equipe ainda pode permitir um número menor de parcelas.

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Liberar pagamentos no Portal do Paciente

Na seção Pagamentos no Portal do Paciente:

1. Confirme que existe uma integração padrão conectada.
2. Ative a chave de Pagamentos no Portal do Paciente.
3. Abra a configuração de métodos do portal.
4. Marque os meios que o paciente poderá usar e salve. Mantenha pelo menos um meio habilitado.

Essa escolha vale para toda a clínica, incluindo as unidades. Quando os pagamentos no portal estão desativados, o paciente ainda consulta as cobranças, mas não inicia o pagamento por conta própria.

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Gerar pagamento pela equipe

Depois da configuração, a equipe gera Pix, boleto ou checkout de cartão a partir de uma cobrança aberta no prontuário do paciente. Oriente a recepção a conferir CPF, valor e vencimento antes de gerar. Para boleto, também confira e-mail e endereço completo. Consulte Cobranças, pagamentos online e recibos para o passo a passo de cada meio.

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Desconectar ou corrigir uma integração

Use Desconectar apenas quando a clínica tiver decidido encerrar o uso daquela conta ou substituir a integração. Antes de confirmar, verifique se há cobranças pendentes já geradas por ela e preserve os links, linhas digitáveis ou códigos necessários para o acompanhamento. Se o status for Requer atenção, não tente gerar várias cobranças. Confira a mensagem exibida no cartão e peça ao Administrador Total para revisar a conexão.

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Problemas comuns

• Não vejo Integrações: peça ao administrador a permissão de Configurações de Boletos.
• Não consigo conectar ou desconectar: somente o Administrador Total pode alterar a integração principal.
• O botão de pagamento online não aparece: confirme a assinatura paga vigente, uma integração padrão conectada e pelo menos um meio habilitado.
• Não consigo ativar um meio no Portal do Paciente: conecte primeiro uma integração padrão e habilite os meios nela.
• O cartão não permite parcelamento: confira se o Asaas está conectado e se o limite geral de parcelas é maior que um.