/settings/users) permite controlar quem tem acesso à sua clínica e exatamente o que cada pessoa pode fazer. Você pode convidar novos profissionais ou administradores por e-mail, personalizar permissões por módulo, desativar usuários que não devem mais ter acesso e reativá-los posteriormente quando necessário. O acesso é limitado pela quantidade de assentos da sua assinatura.
Convidando um usuário
Abra as configurações de Usuários
Vá para Configurações → Usuários. A lista de usuários atuais da clínica será exibida.
Clique em Adicionar Usuário
Clique no botão Adicionar Usuário no canto superior direito do card. O diálogo de convite será aberto.
Informe o e-mail do usuário
Digite o endereço de e-mail da pessoa que deseja convidar. O Clinsmart verifica se já existe uma conta do Clinsmart para esse e-mail.
Atribua permissões
Escolha a filial à qual o usuário pertence e, em seguida, atribua a ele um tipo Profissional ou Administrativo, isto atribuirá automaticamente a ele algumas permissões recomendadas pelo sistema. Ative ou desative módulos individuais de permissão conforme achar necessário (veja a tabela abaixo). Ativar a opção Administrador Completo transforma o usuário em administrador completo, com acesso a todos os módulos.
Proprietário vs. administrador
| Função | Descrição |
|---|---|
| Proprietário | Usuário que criou a clínica. Não pode ser desativado. Sempre mantém acesso total. |
| Administrador total | Qualquer usuário com acesso de administrador. Tem acesso irrestrito a todos os módulos. |
| Usuário granular | Usuário com um subconjunto específico de permissões. Só acessa os módulos explicitamente concedidos. |
Você não pode desativar o último administrador completo restante. O Clinsmart impede isso para garantir que a clínica sempre tenha ao menos um administrador.
Categorias de permissões e módulos
As permissões são agrupadas em quatro categorias. Você pode conceder módulos individuais ou ativar Administrador Completo para liberar todas de uma vez.Administração
Administração
| Permissão | O que permite |
|---|---|
| Gestão de Usuários | Convidar, editar, desativar e reativar usuários da clínica |
| Configurações da Clínica | Editar nome da clínica, contato, filiais e convênios |
| Gestão da Assinatura Clinsmart | Visualizar e gerenciar a assinatura e a cobrança da clínica |
| Gestão de Maquinetas | Adicionar e configurar terminais de pagamento |
| Gerenciar modelos de anamneses | Criar e editar modelos de formulários de anamnese |
| Configurações de Boletos | Conectar e configurar o gateway de boletos |
Agenda
Agenda
| Permissão | O que permite |
|---|---|
| Visualizar Agenda de Terceiros | Ver as agendas de outros profissionais |
| Gerenciar Agenda de Terceiros | Criar e editar agendamentos de outros profissionais |
| Gerenciar procedimentos na Agenda | Vincular ou criar procedimentos do paciente a partir do formulário de agendamento |
Pacientes
Pacientes
| Permissão | O que permite |
|---|---|
| Visualizar Pacientes | Visualizar a lista de pacientes e os perfis |
| Criar Pacientes | Cadastrar novos pacientes |
| Editar Pacientes | Atualizar dados pessoais do paciente |
| Excluir Pacientes | Excluir permanentemente um paciente e todos os registros associados |
| Gerenciar convênios do paciente | Vincular convênios a pacientes específicos |
| Acesso a Documentos | Visualizar documentos enviados de pacientes |
| Gerenciar Documentos | Enviar, renomear e excluir documentos de pacientes |
| Visualizar Documentos de Todas as Filiais | Ver documentos enviados por qualquer filial da rede |
| Visualizar Orçamentos | Visualizar propostas de orçamento de tratamento |
| Gerenciar Orçamentos | Criar, editar, aprovar e excluir orçamentos |
| Visualizar Procedimentos | Visualizar registros de procedimentos do paciente |
| Gerenciar Procedimentos | Adicionar e editar procedimentos do paciente |
| Gerenciar Evoluções Clínicas | Escrever notas de evolução clínica |
| Monitorar Evoluções Clínicas | Ler notas de evolução (sem permissão de escrita) |
Financeiro
Financeiro
| Permissão | O que permite |
|---|---|
| Visualizar Visão Geral Financeira | Acessar a aba Visão Geral do Financeiro |
| Visualizar Fluxo de Caixa | Acessar a aba Fluxo de Caixa |
| Gerenciar Despesas | Criar, editar e excluir registros de despesa |
| Visualizar Cobranças | Visualizar registros de cobrança e detalhes de boletos |
| Gerenciar Cobranças | Criar, atualizar e excluir cobranças |
| Registrar Pagamentos | Registrar pagamentos em cobranças em aberto |
Filtrando usuários por filial
Se você for o proprietário da clínica, um menu suspenso Filtrar por filial aparecerá na barra de ferramentas. Você pode selecionar uma filial específica para ver apenas seus usuários ou escolher Todas as Filiais para visualizar toda a rede. Administradores que não são proprietários veem apenas os usuários da própria filial.Desativando um usuário (Assistente de Desvinculação Clínico) 🩺
Quando um profissional clínico for desativado (status alterado para "inativo") ou convertido para um cargo administrativo (tipo alterado para "administrativo"), o Clinsmart executa uma verificação rigorosa para garantir a segurança jurídica, financeira e operacional da clínica.
Se o profissional possuir registros pendentes, a plataforma interceptará o salvamento e abrirá de forma obrigatória o Assistente de Desvinculação Clínico.
Como funciona a verificação e resolução em lote
O assistente analisa e gerencia os seguintes registros pendentes associados ao profissional:- 📅 Agendamentos Futuros: Se houver agendamentos ativos futuros, você deve escolher uma das opções em lote:
- Transferir para outro profissional (Recomendado): Selecione outro colega ativo da clínica para assumir os agendamentos.
- Cancelar agendamentos futuros: Cancela todos em lote, registrando uma observação histórica de cancelamento.
- Tornar agendamentos órfãos: Remove o profissional vinculado mantendo o horário reservado para posterior reagendamento.
- 🩺 Procedimentos em Aberto: Se o profissional for o responsável por procedimentos clínicos pendentes nos planos de tratamento dos pacientes:
- Transferir responsabilidade clínica: Selecione um profissional clínico ativo para assumir a execução dos procedimentos.
- Manter registros inalterados (Congelar): Mantém o profissional inativo vinculado para fins de histórico clínico.
- 📝 Evoluções Não Assinadas (Alerta Legal): Se o profissional tiver evoluções clínicas em aberto sem assinatura digital eletrônica:
- Bloquear desvinculação e aguardar assinatura (Recomendado): Cancela a desativação e mantém o usuário ativo para que ele realize a assinatura digital antes de ser desligado.
- Apenas alertar e prosseguir: O administrador assume a responsabilidade legal de arquivar as evoluções sem a assinatura do profissional.
⚡ Fluxo em Segundo Plano e Usabilidade
Conforme as melhores práticas operacionais, o usuário administrador não fica preso na tela aguardando a gravação. Ao clicar em Confirmar e Concluir no assistente:- O diálogo e o formulário de edição são fechados instantaneamente.
- Uma notificação informa que as alterações estão sendo persistidas.
- A reatribuição e atualização dos registros em lote ocorrem de forma assíncrona em segundo plano, permitindo que a recepção ou o gestor continue trabalhando sem interrupções!
- Na tabela de usuários, abra o menu de ações do usuário desejado.
- Clique em Editar ou Desativar.
- Siga o fluxo do formulário e as instruções do Assistente de Desvinculação Clínico caso ele seja disparado.
Reativando um usuário
- Abra o menu de ações do usuário inativo e clique em Reativar.
- Confirme no diálogo Reativar Usuário. O Clinsmart abrirá o formulário de edição para que você possa reatribuir as permissões antes de o usuário recuperar o acesso.