> ## Documentation Index
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# Pacientes e prontuários

> Cadastre pacientes e use o prontuário para acompanhar o atendimento clínico e administrativo.

O menu **Pacientes** reúne os cadastros da clínica. A partir dele, a equipe localiza pessoas, cria novos registros e abre o prontuário para tratar agenda, evoluções, documentos, orçamentos, procedimentos, convênios e cobranças.

## Localizar um paciente

Use a busca pelo nome, CPF, telefone ou e-mail. Antes de cadastrar alguém, faça a busca para evitar duplicidade.

<Note>
  O cadastro do paciente é compartilhado entre as filiais da mesma clínica. Ao mudar de filial, você continuará encontrando o paciente, mas os dados operacionais exibidos seguem a filial selecionada.
</Note>

## Cadastrar paciente

1. Clique em **Novo paciente**.
2. Preencha **Nome** — este é o campo essencial para salvar.
3. Informe, sempre que possível, **CPF**, **telefone**, **e-mail** e **data de nascimento**.
4. Complete o endereço e, se necessário, os dados do responsável.
5. Acrescente observações úteis para a equipe e salve.

Para menores de idade ou pacientes assistidos por outra pessoa, registre nome, CPF, telefone e parentesco do responsável. Esses dados ajudam no contato e na emissão de cobranças.

## Importar vários pacientes

Use **Importar** na lista de pacientes quando precisar cadastrar vários registros de uma vez. Essa ação exige que uma filial ativa esteja selecionada.

1. Clique em **Importar** e escolha **Baixar modelo**.
2. Preencha o arquivo no formato CSV e mantenha o cabeçalho do modelo.
3. Clique em **Escolher arquivo** para enviar o CSV.
4. Confira a prévia: cada linha é marcada como válida ou exibe o motivo do erro.
5. Corrija as linhas com erro, se necessário, e clique em **Importar**.

O arquivo aceita até 500 pacientes e 2 MB. Use vírgula ou ponto e vírgula para separar as colunas. Para cada linha, informe pelo menos nome, CPF válido, telefone e data de nascimento válida. A prévia também indica duplicidades ou outros registros que não puderam ser incluídos.

<Note>
  Use o modelo baixado pelo próprio sistema. Alterar nomes de colunas ou enviar uma planilha em outro formato impede a leitura do arquivo.
</Note>

## O que pode ser feito no prontuário

Abra o nome do paciente para acessar as abas disponíveis conforme sua permissão:

* **Visão geral:** dados de contato, próximos horários, histórico e convênios ativos.
* **Anamneses:** formulários de saúde, preenchimento e assinatura do paciente.
* **Orçamentos:** propostas de tratamento, itens, descontos e parcelas.
* **Procedimentos:** tratamentos, responsáveis e andamento.
* **Evoluções:** registros clínicos do atendimento.
* **Pagamentos:** cobranças, recebimentos, boletos e recibos.
* **Arquivos e documentos clínicos:** arquivos enviados e documentos emitidos pela clínica.

## Editar ou excluir

Use **Editar perfil** para corrigir dados. Antes de excluir, confirme que se trata realmente de um cadastro indevido: a exclusão remove o histórico relacionado e não pode ser desfeita. Em caso de dúvida, corrija o cadastro em vez de excluí-lo.